كيفية إضافة الحقول إلى مستند Docusign

كيفية تغيير اللغة على أمازون

الحقول هي أداة متكاملة في DocuSign. بمجرد تضمين الملفات والرسائل والمستلمين في مغلفك ، يمكنك استخدامها لمطالبة الموقعين لديك بتنفيذ العديد من الإجراءات ، بما في ذلك توفير التوقيع وإضافة الأحرف الأولى والمزيد. يمكنك دمج مجموعة فريدة لكل عميل.

ولكن للقيام بكل ذلك ، عليك أولاً أن تتعلم كيفية إضافة الحقول. دعونا نتعمق في الأمر.

كيفية إضافة الحقول في DocuSign على جهاز الكمبيوتر

يحتوي DocuSign على بعض الميزات المتقدمة ، ولكن إضافة الحقول ليست واحدة منها. يجب أن يستغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين فقط لتضمينها في رسائلك على جهاز الكمبيوتر.

1. افتح DocuSign.
   
2. ابدأ مستندًا جديدًا أو افتح مظروفًا.
   
3. اضغط على زر 'التالي'.
   
4. انتقل إلى قائمة المستلمين في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.
   
5. اختر الشخص الذي تريد دمج الحقول له. ضع في اعتبارك أن الحقول تنطبق فقط على الشخص المحدد ، وهي مصممة لتطابق الترميز اللوني المحدد مسبقًا للمستلم. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك المنصة فقط بتضمين الحقول الخاصة بالمستلم المعين كموقعك.
   
6. أضف حقولًا للمستلم باستخدام دليل الصفحة الخاص بك.
   
7. لتغيير المستلم المعين أو العرض أو الميزات الأخرى ، حدد الحقل الذي تريد تعديله. قم بإجراء التعديلات على النحو الذي تراه مناسبًا في النافذة الجديدة.
   
8. مرر مؤشر الماوس فوق نافذة 'الحقول' إلى اليسار.
   
9. انقر فوق نوع الحقل المتاح واسحبه إلى صفحتك النشطة.
   
10. ارجع إلى دليل صفحتك واختر الصفحة التي سيتم تمييزها بالحقول. تصبح الصفحة المميزة صفحتك النشطة ، وسيتم عرضها في اللوحة المركزية.

بمجرد وضع العلامات والحقول المخصصة ، يتيح لك البرنامج إعادة تعيينها لموقّعين مختلفين. إليك كيفية القيام بذلك.

1. انقر فوق الحقول الأخرى التي تريد إعادة تعيينها. يجب أن تظهر كل وحدة حافة جريئة.
   
2. اضغط على 'إجراءات أخرى' في الزاوية اليمنى العليا. ثم اختر 'تعيين لشخص آخر'.
   
3. أدخل اسم الموقع الجديد والبريد الإلكتروني. قم بتضمين سبب التوقيع.
   
4. اضغط على 'تعيين' في الجزء السفلي من الصفحة.
   
5. أخيرًا ، انقر فوق المُوقِّع الذي تريد إعادة تعيين الحقول إليه. يجب أن تتلقى الآن رسالة تفيد بإعادة تعيين العناصر الخاصة بك.

كيفية إضافة الحقول في DocuSign على جهاز محمول

قد يكون العمل في DocuSign على جهاز محمول أكثر صعوبة بسبب الشاشة الأصغر ، لكن الواجهة متشابهة إلى حد كبير. يجب ألا تكون إضافة الحقول صعبة على جهاز Android أو iPhone.

1. قم بتشغيل DocuSign وإنشاء مظروف أو مستند جديد.
   
2. اختر 'التالي' وتوجه إلى قائمة المستلمين. يجب أن يكون موجودًا بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة.
   
3. حدد الشخص الذي سيتم ربطه بالحقول.
   
4. استخدم دليل الصفحة لإضافة الحقول الخاصة بالمستلم المميز. إذا كنت ترغب في اختيار مستلم آخر أو تغيير العرض ، فحدد الحقل المعني وقم بإجراء التعديلات اللازمة.
   
5. انتقل إلى 'الحقول' واضغط على نوع الحقل. اسحب الوحدة إلى الصفحة النشطة.
   
6. ارجع إلى الدليل وحدد الصفحة التي ستضع علامة عليها بالحقول. يجب أن يصبح العنصر الآن صفحتك النشطة ، لذا فأنت على ما يرام.

كيفية إضافة الحقول في DocuSign على جهاز iPad

لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإضافة حقول على جهاز iPad أيضًا.

1. ابدأ DocuSign على جهاز iPad.
   
2. افتح مظروفًا أو مستندًا جديدًا وانقر على 'التالي'.
   
3. استكشف الجزء العلوي من الصفحة وابحث عن قائمة المستلمين.
   
4. اختر المستلم الخاص بك.
   
5. أضف حقلاً واحدًا أو أكثر باستخدام دليل الصفحة. إذا لزم الأمر ، قم بالوصول إلى 'وضع التحرير' من خلال النقر على أحد الحقول. تتيح لك هذه القائمة تغيير العرض والعديد من الخصائص الأخرى. اخرج من هذا الوضع بالضغط على السهم الخلفي.
   
6. توجه إلى قسم 'نوع الحقل'.
   
7. حدد نوع الحقل. اسحب وحدة إلى صفحتك النشطة.
   
8. استخدم دليل الصفحة وحدد الصفحة التي ستحتوي على حقول. سيؤدي ذلك إلى تحويلها إلى صفحة نشطة بها حقول.

التعليمات

كيف يمكنني عمل الحقول المطلوبة في DocuSign؟

في أحدث إصدار من DocuSign ، تكون جميع الحقول إلزامية افتراضيًا. اتخذ الخطوات التالية للتحقق من ذلك.

1. بمجرد إضافة نص إلى المستند ، مرر الماوس فوق الشريط الجانبي.

2. حدد موقع قسم 'الحقل المطلوب' ، والذي يجب أن يخبرك بأن وحدتك مطلوبة.

3. إذا لم يكن ذلك إلزاميًا ، فانقر على زر التبديل لتغيير الإعداد.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لون الحد أحمر ، فسيحتاج المستلم المعين إلى إكمال النموذج. إذا كانت الحافة رمادية ، فسيكون ملء الحقل اختياريًا.

لماذا لا يمكنني إضافة حقول في DocuSign؟

حتى المبتدئ يمكنه إضافة حقول في DocuSign ، ولكن ماذا لو لم يسمح لك النظام الأساسي بالقيام بذلك؟ عادةً ما تكون المشكلة الأكثر شيوعًا هي أنك لم تقم بتعيين مستلم. لا يسمح لك النظام بإضافة حقول في النماذج بدون مستلم.

لحسن الحظ ، هناك حل بسيط.

1. اضغط على خيار 'إضافة الموقّع'. يمكنك أيضًا النقر فوق الزر 'إضافة CC' للوصول إلى القائمة الضرورية.

2. اختر المستلم الخاص بك.

هناك طريقة أخرى لتعيين المستلم وهي استخدام دفتر عناوين DocuSign.

1. اضغط على رمز دفتر العناوين الخاص بك.

2. اختر مستلم المغلف أو المستند.

3. اضغط على خيار 'إضافة'.

4. يجب أن يضيف النظام الآن الاسم (الأسماء) إلى رسالتك ، مما يسمح لك بتضمين الحقول.

قد يمنعك DocuSign أيضًا من تحرير الحقول إذا كنت تستخدم نموذجًا غير مناسب. وبشكل أكثر تحديدًا ، قد يكون النموذج مقيدًا. ما لم يكن مصرحًا لك بتعديل هذه الوحدة ، ستحتاج إلى مطالبة المسؤول أو منشئ النموذج بالحصول على إذن للتعديل.

إذا كنت المالك أو المسؤول عن النموذج ، فيمكنك الوصول إلى الميزة بنفسك.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب DocuSign الخاص بك كمسؤول الحساب أو منشئ النموذج.

2. انتقل إلى قسم 'النماذج' ، متبوعًا بـ 'القوالب الخاصة بي' إذا كنت منشئ المحتوى. إذا كنت المسؤول ، فتوجه إلى 'النماذج' و 'جميع نماذج الحساب'.

3. انقر على السهم بجوار خيار 'استخدام' واختر 'تعديل'.

4. اضغط على 'التالي' في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح 'إضافة الحقول'.

5. حدد وانقر فوق الحقل الذي ترغب في تعديله. يجب أن تظهر نافذة 'الخصائص' على يمينك.

6. ابحث عن 'أذونات المرسل'. يجب أن يكون موجودًا في الجزء السفلي من شاشة 'الخصائص'.

7. قم بإلغاء تحديد المربع 'إلزامي' لتمكين المرسلين من إزالة الحقل عند الإرسال.

8. قم بإلغاء تحديد مربع 'تقييد التغييرات' للسماح للمرسلين بتعديل الحقل أو نقله.

9. احفظ التغييرات بالنقر بعيدًا عن الحقل الخاص بك.

10. كرر الخطوات من 5 إلى 9 إذا كنت تريد فتح المزيد من الحقول.

11. اضغط على 'حفظ وإغلاق' في الجزء العلوي الأيمن من النافذة لحفظ النموذج.

يمكنك الآن تعديل الحقول وقتما تشاء ، لكن لاحظ أن الموقعين لديك يمكنهم تغيير القيم أيضًا. إذا كنت ترغب في قفل الحقول بحيث لا يتمكن الموقعون لديك من فعل ذلك ، فحدد المربعات في الجزء العلوي من 'خصائص الحقل'.

كيف أقوم بإنشاء حقل مخصص في DocuSign؟

يحتوي DocuSign على مجموعة متنوعة من الحقول الافتراضية ، ولكنها قد لا تؤدي الغرض دائمًا. إذا كنت بحاجة إلى تضمين حقل مخصص ، فإليك كيفية عمل العملية.

1. افتح DocuSign وانتقل إلى نافذة 'تفضيلاتي'.

2. ادخل إلى 'التوقيع والإرسال' ، متبوعًا بـ 'الحقول المخصصة'.

3. قم بإنشاء حقل جديد بالنقر فوق الزر 'إضافة حقل جديد'.

4. اكتب خصائص وحدتك الجديدة. على سبيل المثال ، يمكنك تعديل النص وتحديد ما إذا كان المستلمون مطالبون بملء العنصر.

5. اضغط على زر 'حفظ'.

6. يمكنك الآن استخدام الحقل المخصص الخاص بك عن طريق فتح قائمة 'الحقول المخصصة' وسحبها إلى قالب أو مستند. إنه يعمل بنفس طريقة دمج حقل قياسي.

بعد ذلك ، قد تقرر حذف أو تعديل حقولك المخصصة.

1. توجه إلى قسم 'الحقول المخصصة'.

2. حدد الحقل (الحقول) الذي ترغب في حذفه أو تعديله.

3. قم بتغيير الخصائص الضرورية وانقر فوق الزر 'حفظ' للتعديل أو اضغط على 'حذف' لإزالة الوحدة.

كيف يمكنني حذف الحقول بشكل مجمّع في DocuSign؟

بعد إنشاء الحقول ، قد تقرر أن بعضها غير ضروري. إذا كان الأمر كذلك ، يمكنك حذفها لتجنب إغراق المستلمين بالمعلومات الزائدة عن الحاجة.

1. اضغط على الحقول التي تريد حذفها. ستعرف أنك نجحت في إبرازها عندما يظهر حد غامق.

2. اضغط على 'حذف' في الجزء السفلي من النافذة.

3. اضغط على 'حذف' مرة أخرى لتأكيد قرارك. يجب أن يخطرك النظام الأساسي الآن بإزالة الحقول الخاصة بك.

تسريع عملك مع DocuSign

يقضي DocuSign على الصراع المرتبط بتوجيه المستلمين لتوقيع مستندات معينة. وكلما زاد عدد الحقول التي تضيفها باستخدام هذا البرنامج ، قل العمل الذي يتعين عليك القيام به يدويًا. إذا لم تنجح الحلول الافتراضية في حل المشكلة ، فلا تتردد في تضمين الحلول المخصصة.

كم مرة تقوم بإضافة حقول في DocuSign؟ ما هو المجال الافتراضي المفضل لديك؟ هل تستخدمه لجميع عملائك؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.